Структурирование бизнеса является сложным комплексным процессом, который включает в себя разработку (планирование) и дальнейшую реализацию изменений в структуре бизнеса и по ее различным аспектам.
Своевременный пересмотр структуры владения активами – это единственный вариант снижения многочисленных рисков.
В рамках наших проектов специалисты фирмы «Воронов и Партнеры» решают следующие задачи:
- Выстраивание наиболее эффективной корпоративной структуры, учитывающей интересы каждого из собственников;
- Совершенствование структуры с целью повышения привлекательности для потенциальных инвесторов, в том числе банков;
- Подбор эффективных, законных и безопасных инструментов налогового планирования;
- Выявление и минимизация существующих и накопленных за прошлые периоды рисков (налоговых, имущественных и пр.).
Опыт включает:
- Представление КСМ в качестве фонда фондов при структурировании и создании инвестиционных фондов прямых инвестиций, вместе с такими инвесторами как ЕБРР, МФК, IPIC (ОАЭ), Маккуори Ренессанс, СИТИК Капитал Холдингз, Ореус Сентрал Эйжа Фанд, Вулфенсон Капитал Партнерз, правительствами Таджикистана и Кыргызской Республики с капитализацией от 80 000 000 до 1 500 000 000 долларов США. Участие в советах директоров и консультативных комитетах фондов.
- Комплексная юридическая проверка и подготовка проспекта для первичного размещения (IPO) компанией «Казахстан Кагазы Пи-Эл-Си» в 2007 г. на Лондонской Фондовой Бирже в форме глобальных депозитарных расписок в размере 273 500 000 долларов США.
- Комплексная юридическая проверка, представление интересов эмитентов и подготовка проспектов АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия», АО «Банк Развития Казахстана», АО «Банк ТуранАлем», АО «Народный Банк Казахстана», АО «АТФ Банк", АО "Нурбанк», АО «Темирбанк», ОАО «СНПС Актобемунайгаз», АО «Казахстан Темир Жолы» для гарантированных предложений выпусков евробондов в на международных рынках заимствования от 100 000 000 до 850 000 000 долларов США.
- Консультирование ЕБРР в отношении инвестиций в собственный и заемный капиталы компаний в Казахстане, включая оформление пакетов обеспечения, а также предоставление заключений в соответствии с местным правом.
- Консультирование по образованию и реорганизации совместных предприятий в Казахстане, включая вопросы по корпоративному, налоговому, антимонопольному и инвестиционному законодательству.
- Консультирование по структурированию ТОО «Айтас Групп», Астана Групп, ООО «ВостокФинанс» и Шагала Групп, включая вопросы касательно первичного размещения акций (IPO) компаний на KASE, антимонопольного законодательства, приобретения безнадежной задолженности, а также секьюритизации и учреждения акционерных инвестиционных фондов недвижимости в Казахстане;
- Представление Дойче Банк Секьюритиз в отношениях с государственными органами при ликвидации компании в г. Алматы, Казахстан;
- Консультации крупной финансовой компании Малайзии по вопросам учреждения Исламского банка в Казахстане.