Сопровождение при выходе на казахстанский и международные рынки капитала

Юридическая фирма «Воронов и Партнеры» обеспечивает клиентам поддержку на протяжении всего процесса IPO. Наши специалисты обладают практическими знаниями по мировой практике организации публичных предложений ценных бумаг и проведения операций на рынках капитала. Наша команда разрабатывает решения и методы, которые учитывают все особенности и потребности вашей компании.

  • Поддержка на протяжении всего процесса IPO;
  • Предварительное планирование и подготовка:
    • оценка готовности к IPO (IPO-диагностика);
    • план реализации подготовки к IPO.
  • Выход на биржу:
    • организация проекта;
    • проведение IPO.
  • Внедрение изменений для обеспечения эффективного функционирования компании в качестве публичной
  • Сделки по выпуску ценных бумаг с долговыми обязательствами;
  • Правовое сопровождение договоров займа, залогов, гарантий и других видов обеспечения.


Опыт включает:

  • Сопровождение вывода эмитентов на международные рынки капитала, включая СНПС Актобемунайгаз, Казахстан Кагазы Пи-Эл-Си, Банк Развития Казахстана, Народный Банк Казахстан, АТФ Банк, на более чем 5 000 000 000 долларов США.
  • Представление Казахстана на присвоении дебютного рейтинга от ОЭСР в области прозрачности и обмена информации в налоговых целях в Княжестве Лихтенштейн в 2018 году.
  • Реформа по корпоративному управлению и адаптация к рекомендациям LSE and HKEx при подготовке к IPO.
  • Структурирование и создание инвест. фондов (private equity) с общей капитализацией 2 300 000 000 долларов США, включая фонды с ЕБРР, МФК, СИТИК Капитал Холдингз, Чунг Конг Энтерпрайзес Холдингс Лтд, АДМ Капитал, IPIC (ОАЭ), Маккуори Ренессанс, Вулфенсон Капитал Партнерз, Правительствами Таджикистана и Кыргызской Республики.
  • Участие более, чем в 10 СД, инвестиционных и консультативных комитетах, включая KCRF Advisory Committee.
  • Реструктуризация активов квазигосударственных компаний и UHNI (бенефициаров), включая КМГ, Астана Групп, Айтас, Шагала, Kazpetrodrilling и др. в множественных юрисдикциях.
  • Инвестиции ЕБРР в Казахстане, включая пакеты обеспечения, а также юридические заключения.
  • Консультации крупному малайзийскому финансовому институту по созданию исламского банка в Казахстане.
  • Представление Deutsche Bank Securities в процедуре ликвидации в Казахстане.